Кофейни, гостиницы, офисы: оформление по графику, корпоративные букеты и подарки сотрудникам. Им нужны договор, отсрочка, счета и акты — и всё это в разделе «Клиенты → Корпоративные».
Договор
- «Новый контрагент»: клиент в базе (контактное лицо), наименование и ИНН.
- Условия оплаты: предоплата или отсрочка в днях.
- Кредитный лимит — выше него новые заказы идут только с подтверждением владельца.
- Абонемент: график («пн и чт, к 9:00») и сумма в месяц.
- Email для счетов → «Создать договор».
В карточке компании: долг и просрочка, последние заказы, счета. «Выставить счёт» за абонемент на месячную сумму — одним нажатием, «Новый заказ» — сразу на эту компанию.
Сметы
Свадьба, открытие ресторана, оформление холла или композиции в офис каждую неделю — сначала смета, потом работа. «Клиенты → Сметы» → «Новая смета»: что оформляем — «Мероприятие», «Интерьер» или «Абонемент», клиент, проект, дата и площадка. Для абонемента — первый визит и сколько визитов.
- Заполните разделы: «Цветы» — композиции по составу или из техкарт, «Декор», «Работа», «Монтаж и демонтаж», «Доставка», «Аренда» — вазы и арки, которые вернутся к вам. Итог, себестоимость и маржа посчитаются сами.
- «Отправить клиенту» — PDF и ссылка на почту, в Telegram или MAX. Себестоимость и маржа в коммерческое предложение не попадают.
- Клиент нажимает «Согласовать» по ссылке, или вы отмечаете «Клиент согласовал».
- «Запустить: заказы и счёт» — появятся заказы на даты (у абонемента — каждую неделю) и один счёт. Флористы увидят заказы в сборке, склад — потребность в цветах.
- Когда всё выполнено — «Закрыть проект».
- Отправленная версия замораживается: клиент попросил дешевле — «Новая версия», а у клиента останется то, что он видел. Во вкладке «Версии» видно, что добавили, что убрали и как менялась скидка.
- После согласования правки тоже идут новой версией — и согласовывать придётся заново.
- Вкладка «Проект» — заказы пакета, счёт и акт, и P&L проекта: план против факта по статьям. Цветы считаются по сборкам, остальные траты впишите в «Факт».
- «Копировать как новую» — смета на похожую свадьбу за минуту, цены цветов пересчитаются по сегодняшнему прайсу.